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縱觀全球云市場(chǎng)的發(fā)展，過(guò)去云廠商基本靠賣虛擬的服務(wù)器和存儲(chǔ)走量。沒(méi)太深技術(shù)含量，門檻低，幾乎是個(gè)大廠都能做，就這樣阿里都干到了快1000個(gè)億。
但前兩天阿里云峰會(huì)，自己口風(fēng)開始變化了，花了很大力氣開始喊AI了。戰(zhàn)略上開始掉頭跟隨百度早兩年推出的戰(zhàn)略，開始喊『云智一體』了。說(shuō)明過(guò)去基礎(chǔ)云的邏輯已經(jīng)沒(méi)有想象空間了，以后的云實(shí)際要賣智能化能力了（智能檢索、投研助手、金融數(shù)字人、智能客服、智能創(chuàng)作等）。
Gartner數(shù)據(jù)顯示，2021年全球IT支出占全球GDP的比重達(dá)到4.5%，如果按照中國(guó)目前120萬(wàn)億的GDP測(cè)算，國(guó)內(nèi)潛在的產(chǎn)業(yè)數(shù)字服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模有5萬(wàn)多億。但2022年，國(guó)內(nèi)的云市場(chǎng)的整體規(guī)模也才3000多億，現(xiàn)在來(lái)看這3000億的盤子只能是頭盤開胃菜。
阿里目前用IaaS已經(jīng)吃了快1000億，自己都判斷基本見頂了，口號(hào)都變了，以后4.7萬(wàn)億的市場(chǎng)還得靠『智』。百度憋了那么久的AI“大招”，在國(guó)內(nèi)可以說(shuō)是獨(dú)樹一幟和遙遙領(lǐng)先，云智一體終于要發(fā)力了，再怎么說(shuō)千億以上應(yīng)該能吃到。云市場(chǎng)肯定會(huì)格局大變，感覺就是阿里、百度神仙打架，其他廠商跟在屁股后面吃殘羹冷炙了啊。
現(xiàn)在全球經(jīng)濟(jì)周期處于下行衰落階段，投資標(biāo)的選擇的風(fēng)險(xiǎn)還是很高的，以前各種新消費(fèi)、新模式的公司股價(jià)慘不忍睹，到處是坑。
根據(jù)以往的經(jīng)驗(yàn)，這種時(shí)候越是選擇跟社會(huì)基礎(chǔ)設(shè)施相關(guān)、跟大眾基礎(chǔ)需求相關(guān)的公司，尤其是這種能夠穿越周期、長(zhǎng)期成長(zhǎng)的公司越安全。
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