外資加碼競逐27萬億公募市場 差異化布局或在未來成為關鍵

外資公募正積極掘金中國財富管理市場機遇。來自證監(jiān)會網站的信息顯示，安聯(lián)集團旗下安聯(lián)投資(Allianz Global Investors GmbH)已于3月27日遞交公募基金管理人資格的審批申請，目前上述申請?zhí)幱诮邮詹牧蠣顟B(tài)。

事實上，安聯(lián)集團此前已通過合資基金公司國聯(lián)安基金進入了國內公募基金市場，公司目前持有國聯(lián)安基金49%的股權。Wind顯示，國聯(lián)安基金2022年凈利潤8300萬元，同比下降8.79%;總資產為8.34億元，上年同期總資產為7.71億元;凈資產為6.44億元，上年同期凈資產為6.09億元。若是獨資基金公司順利獲批，安聯(lián)集團也將擁有兩張公募基金牌照。近日，公司也在官方公眾號持續(xù)發(fā)布招聘信息，崗位涉及基金估值、基金注冊登記、固收研究員、合規(guī)經理、電商主管等。

公開資料顯示，作為全球管理規(guī)模排名前列的保險資管機構之一，安聯(lián)投資是安聯(lián)保險集團旗下負責環(huán)球資產管理業(yè)務、全球領先的多元化資產管理公司。截至2022年四季度末，公司為全球機構和零售客戶管理資產總值超3.7萬億元。伴隨著中國金融業(yè)對外開放的不斷加快，安聯(lián)集團也在中國市場動作頻頻。安聯(lián)集團董事會主席兼首席執(zhí)行官奧利弗·貝特近日出席中國發(fā)展高層論壇時透露，接下來將充分利用已獲取的牌照繼續(xù)在中國擴展業(yè)務。安聯(lián)也在加強對中國財富管理市場的業(yè)務布局，非常期待能夠在中國政府和監(jiān)管部門的支持下獲得公募基金和養(yǎng)老金投資管理資質。

自2020年8月貝萊德收獲首張公募牌照至今，外資獨資公募基金快速擴容至8家。尤其進入2023年，這一節(jié)奏正不斷加快。1月，施羅德基金管理(中國)有限公司獲批成立，當月摩根大通公司成為上投摩根基金實際控制人，變更完成后，摩根資管對上投摩根基金持股比例達100%;2月，證監(jiān)會正式核準摩根士丹利華鑫基金管理有限公司變更實際控制人，核準摩根士丹利成為公司實際控制人;3月初，證監(jiān)會核準設立聯(lián)博基金管理有限公司。晨星(中國)研究中心方面表示，雖然這些外資基金公司在中國業(yè)務發(fā)展的成功與否目前尚無定論，但他們的進入會為中國公募基金市場帶來更多的競爭和活力，這對投資者而言或是一個好消息。

部分新成立的外商獨資基金已陸續(xù)展業(yè)，開啟同臺競技。截至目前，貝萊德基金已發(fā)行成立了包括貝萊德中國新視野、貝萊德港股通遠景視野在內的6只基金，旗下貝萊德行業(yè)優(yōu)選基金剛剛結束募集。此外，路博邁、貝萊德也有混合型、債券型和同業(yè)存單品類指數產品等多只基金正處于上報待批階段。

除了安聯(lián)投資，目前范達集團旗下范達基金也正在向證監(jiān)會申請公募牌照，目前已通過受理正等待監(jiān)管反饋。“中國證券投資基金業(yè)協(xié)會數據顯示，截至2023年1月底，公募基金資產凈值合計達27.25萬億元。外資機構所帶來的投資理念、技術等方面的先進經驗，未來有望助力國內資管機構進一步深化長期投資理念，優(yōu)化改善管理運作水平等。而同臺競技中也需要看到，外資系要在激烈競爭的中國財富管理市場取得成功也并非易事，像貝萊德基金目前旗下多只產品仍處于‘破凈’狀態(tài)。對于外資系公募而言，能體現(xiàn)自身優(yōu)勢投資管理能力，更能滿足不同類型國內投資者需求的多元化、差異化產品布局等都將在未來的競逐中起到至關重要的作用。”一位公募基金研究人士表示。