環(huán)球觀察：弘元綠能(603185):國金證券股份有限公司關(guān)于弘元綠色能源股份有限公司保薦總結(jié)報(bào)告書

國金證券股份有限公司關(guān)于弘元綠色能源股份有限公司

(資料圖片)

保薦總結(jié)報(bào)告書

保薦機(jī)構(gòu)名稱	國金證券股份有限公司
保薦機(jī)構(gòu)編號	BJJG1395

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)無錫上機(jī)數(shù)控股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]3607號）文核準(zhǔn)，并經(jīng)上海證券交易所同意，2021年 1月 29日，弘元綠色能源股份有限公司（以下簡稱“弘元綠能”、 “發(fā)行人”、“公司”或“上市公司”）向獲配投資者非公開發(fā)行股票22,900,763.00股,發(fā)行價(jià)格為 131.00元/股，本次發(fā)行募集資金共計(jì)人民幣2,999,999,953.00元，募集資金凈額為人民幣 2,976,226,461.72元。上述發(fā)行募集的資金已全部到位，業(yè)經(jīng)大華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）以“大華驗(yàn)字[2021]000071號”驗(yàn)資報(bào)告驗(yàn)證確認(rèn)。

國金證券股份有限公司（以下簡稱“國金證券”、“保薦機(jī)構(gòu)”）作為公司本次非公開發(fā)行股票的保薦機(jī)構(gòu)，履行持續(xù)督導(dǎo)職責(zé)期限至 2022 年 12 月 31 日。截至本報(bào)告出具之日，持續(xù)督導(dǎo)期限已屆滿，國金證券根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 11號——持續(xù)督導(dǎo)》等相關(guān)規(guī)定，出具本保薦總結(jié)報(bào)告書。

一、保薦機(jī)構(gòu)及保薦代表人承諾

（一）保薦總結(jié)報(bào)告書和證明文件及其相關(guān)資料的內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，本保薦機(jī)構(gòu)及保薦代表人對其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

（二）本機(jī)構(gòu)及本人自愿接受中國證券監(jiān)督管理委員會、上海證券交易所對保薦總結(jié)報(bào)告書相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行的任何質(zhì)詢和調(diào)查。

（三）本機(jī)構(gòu)及本人自愿接受中國證監(jiān)會按照《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》的有關(guān)規(guī)定采取的監(jiān)管措施。

二、保薦機(jī)構(gòu)基本情況

保薦機(jī)構(gòu)名稱	國金證券股份有限公司
注冊地址	成都市青羊區(qū)東城根上街 95號
法定代表人	冉云
保薦代表人名稱	謝正陽、姚文良
保薦代表人聯(lián)系電話	021-68826830
公司名稱	弘元綠色能源股份有限公司
成立日期	2002年 9月 28日
上市日期	2018年 12月 28日
股票簡稱及代碼	弘元綠能，603185.SH
注冊資本	41,079.7479萬元人民幣
注冊地址	無錫市濱湖區(qū)雪浪街道南湖中路 158號
辦公地址	無錫市濱湖區(qū)雪浪街道南湖中路 158號
法定代表人	楊建良
本次證券發(fā)行類型	非公開發(fā)行股票
本次證券發(fā)行時(shí)間	2021年 1月 29日
本次證券上市時(shí)間	2021年 2月 9日
本次證券上市地點(diǎn)	上海證券交易所

四、保薦工作概述

保薦機(jī)構(gòu)及保薦代表人對發(fā)行人所做的主要保薦工作如下：

（一）盡職推薦階段

作為發(fā)行人本次非公開發(fā)行股票的保薦機(jī)構(gòu)，國金證券在盡職推薦階段的主要工作包括：對發(fā)行人進(jìn)行全面盡職調(diào)查，組織協(xié)調(diào)各中介機(jī)構(gòu)參與證券發(fā)行上市的相關(guān)工作；提交推薦文件后，積極配合中國證監(jiān)會的審核，組織發(fā)行人及各中介機(jī)構(gòu)對中國證監(jiān)會的反饋意見進(jìn)行答復(fù)，并與中國證監(jiān)會進(jìn)行專業(yè)溝通；取得發(fā)行核準(zhǔn)文件后，按照交易所上市規(guī)則的要求向上海證券交易所提交股票上市的相關(guān)文件，并報(bào)中國證監(jiān)會備案。

（二）持續(xù)督導(dǎo)階段

1、督導(dǎo)發(fā)行人規(guī)范運(yùn)作，關(guān)注公司內(nèi)部控制制度建設(shè)和內(nèi)部控制運(yùn)行情況； 2、督導(dǎo)發(fā)行人履行信息披露義務(wù)，審閱信息披露文件；

3、督導(dǎo)發(fā)行人獨(dú)立性以及與控股股東、實(shí)際控制人及其他關(guān)聯(lián)方資金往來情況；

4、督導(dǎo)發(fā)行人募集資金使用情況，并發(fā)表意見；

5、督導(dǎo)發(fā)行人有效執(zhí)行關(guān)聯(lián)交易、對外擔(dān)保和對外投資的決策權(quán)限和決策機(jī)制；

6、持續(xù)關(guān)注公司經(jīng)營環(huán)境、業(yè)務(wù)狀況及財(cái)務(wù)狀況，包括行業(yè)發(fā)展前景、國家產(chǎn)業(yè)政策的變化、主營業(yè)務(wù)及經(jīng)營模式的變化、資本結(jié)構(gòu)的合理性及經(jīng)營業(yè)績的穩(wěn)定性等；

7、定期對公司進(jìn)行現(xiàn)場檢查并出具現(xiàn)場檢查報(bào)告，以書面方式告知公司現(xiàn)場檢查結(jié)果及提請公司注意的事項(xiàng)，并對存在的問題提出整改建議； 8、密切關(guān)注并督導(dǎo)公司及其股東履行相關(guān)承諾；

9、定期向監(jiān)管機(jī)構(gòu)報(bào)告持續(xù)督導(dǎo)工作的相關(guān)報(bào)告。

五、保薦機(jī)構(gòu)在履行保薦職責(zé)期間發(fā)生的重大事項(xiàng)及處理情況

保薦機(jī)構(gòu)在履行保薦職責(zé)期間，公司未發(fā)生重大事項(xiàng)并需要保薦機(jī)構(gòu)處理的情況。

六、對上市公司配合保薦工作情況的說明及評價(jià)

在持續(xù)督導(dǎo)階段，發(fā)行人能夠根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的要求規(guī)范運(yùn)作并履行行溝通，并根據(jù)保薦機(jī)構(gòu)的要求提供相關(guān)文件資料，為保薦機(jī)構(gòu)履行持續(xù)督導(dǎo)職責(zé)提供了便利條件。

七、對證券服務(wù)機(jī)構(gòu)參與證券發(fā)行上市相關(guān)工作情況的說明及評價(jià)

公司聘請的證券服務(wù)機(jī)構(gòu)均能勤勉、盡職地履行各自相應(yīng)的工作職責(zé)。在保薦機(jī)構(gòu)的盡職推薦過程中，公司聘請的證券服務(wù)機(jī)構(gòu)能夠按照有關(guān)法律法規(guī)出具專業(yè)意見，并能夠積極配合保薦機(jī)構(gòu)的協(xié)調(diào)和核查工作；在持續(xù)督導(dǎo)期間，公司聘請的證券服務(wù)機(jī)構(gòu)能夠根據(jù)交易所要求及時(shí)出具相關(guān)文件，提出專業(yè)意見。

八、對上市公司信息披露審閱的結(jié)論性意見

保薦機(jī)構(gòu)對公司持續(xù)督導(dǎo)期間的信息披露文件進(jìn)行了事前或事后審閱，對信息披露文件的內(nèi)容及格式、履行的相關(guān)程序進(jìn)行了核查，公司已按照監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行信息披露，依法公開對外發(fā)布各類公告，確保各項(xiàng)重大信息披露及時(shí)、準(zhǔn)確、真實(shí)、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

九、對上市公司募集資金使用審閱的結(jié)論性意見

保薦機(jī)構(gòu)對持續(xù)督導(dǎo)期間發(fā)行人募集資金的存放和使用情況進(jìn)行了核查。

保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為，發(fā)行人募集資金的存放和使用情況符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》以及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號—規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)文件的規(guī)定。發(fā)行人對募集資金進(jìn)行了專戶存儲和專項(xiàng)使用，嚴(yán)格遵守募集資金監(jiān)管協(xié)議，并及時(shí)履行了相關(guān)信息披露義務(wù)，不存在未履行審議程序擅自改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。

十、尚未完結(jié)的保薦事項(xiàng)

截至 2022年 12月 31日，發(fā)行人本次非公開發(fā)行股票募集資金尚未使用完畢，保薦機(jī)構(gòu)將就其募集資金使用情況繼續(xù)履行持續(xù)督導(dǎo)的責(zé)任。

十一、中國證監(jiān)會、證券交易所要求的其他事項(xiàng)

無。