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本欄目精選過(guò)去一周內(nèi)6~8份熱門(mén)報(bào)告，重點(diǎn)關(guān)注數(shù)字科技及相關(guān)賽道，并提煉出核心觀點(diǎn)，希望能夠?qū)δ墓ぷ骰驅(qū)W習(xí)有所幫助。所有報(bào)告來(lái)自01FINDs找報(bào)告平臺(tái)，10W+精品報(bào)告，掃碼即可查看。

目 錄

一. 中國(guó)信通院&零壹智庫(kù)《中國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展報(bào)告（2022年）》2021年有16個(gè)省市區(qū)數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模突破1萬(wàn)億元，較去年增加3個(gè)。從經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)來(lái)看，北京、上海、天津等省市，數(shù)字經(jīng)濟(jì)已成為拉動(dòng)地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主導(dǎo)力量，數(shù)字經(jīng)濟(jì)GDP占比已超過(guò)50%。圖1 2021年我國(guó)部分省區(qū)市數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模、占比、增速

在數(shù)字化投入體量方面，從增長(zhǎng)幅度看，三產(chǎn)數(shù)字化投入規(guī)模增速快于一產(chǎn)、二產(chǎn)，其中ICT產(chǎn)業(yè)數(shù)字化投入增長(zhǎng)較快。與2007年相比，全國(guó)數(shù)字化投入總規(guī)模增加1.85倍，第一產(chǎn)業(yè)數(shù)字化投入增加0.77倍，第二產(chǎn)業(yè)數(shù)字化投入增加1.63倍，第三產(chǎn)業(yè)數(shù)字化投入增加2.68倍，其中，ICT 產(chǎn)業(yè)數(shù)字化投入增加1.97倍。在數(shù)字化投入占比方面，縱向?qū)Ρ葋?lái)看，以中西部地區(qū)為主的省區(qū)市更加重視第三產(chǎn)業(yè)數(shù)字化投入，以東部地區(qū)為主的省區(qū)市更加重視第二產(chǎn)業(yè)數(shù)字化投入。我國(guó)三產(chǎn)數(shù)字化投入占第三產(chǎn)業(yè)投入比重的平均值為6.8%，有14個(gè)省區(qū)市第三產(chǎn)業(yè)數(shù)字化投入占比顯著高于全國(guó)平均水平，其中，中西部地區(qū)省區(qū)市占比達(dá)到64.3%。我國(guó)二產(chǎn)數(shù)字化投入占第二產(chǎn)業(yè)投入比重的平均值為4.2%，也有11個(gè)省區(qū)市二產(chǎn)數(shù)字化投入占比顯著高于全國(guó)平均水平，其中，東部地區(qū)省區(qū)市數(shù)量占比達(dá)到63.6%。二. 煉石《2021數(shù)據(jù)安全與個(gè)人信息保護(hù)技術(shù)白皮書(shū)》2021年我國(guó)數(shù)據(jù)安全市場(chǎng)規(guī)模為69.7億元，預(yù)測(cè)在2023年我國(guó)數(shù)據(jù)安全市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到127億元。從實(shí)戰(zhàn)需求看，日趨嚴(yán)峻的網(wǎng)絡(luò)安全威脅讓企業(yè)面臨業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，數(shù)字產(chǎn)業(yè)化迫切需要數(shù)據(jù)安全能力，而產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型帶來(lái)數(shù)據(jù)安全新需求。當(dāng)前，我國(guó)數(shù)據(jù)安全產(chǎn)業(yè)處于起步期，相比于西方發(fā)達(dá)國(guó)家，我國(guó)尚有很大增長(zhǎng)潛力，這既是短板也是市場(chǎng)機(jī)會(huì)。隨著實(shí)戰(zhàn)化和新合規(guī)的要求逐步深入，數(shù)據(jù)安全將迎來(lái)廣闊的市場(chǎng)空間。2025年全球數(shù)據(jù)量將高達(dá)175ZB。其中，中國(guó)數(shù)據(jù)量增速最為迅猛，預(yù)計(jì)2025年將增至48.6ZB，占全球數(shù)據(jù)圈的27.8％，平均每年的增長(zhǎng)速度比全球快3％，中國(guó)將成為全球最大的數(shù)據(jù)圈。面對(duì)指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)的數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)共享流轉(zhuǎn)、數(shù)據(jù)跨境流動(dòng)、新技術(shù)演進(jìn)、新業(yè)態(tài)出現(xiàn)等均會(huì)帶來(lái)潛在伴生風(fēng)險(xiǎn)。因此，需要從國(guó)際國(guó)內(nèi)大勢(shì)出發(fā)，從內(nèi)外部威脅梳理，從縱深演進(jìn)分析數(shù)據(jù)安全面臨的威脅和挑戰(zhàn)，有助于倒逼技術(shù)產(chǎn)品創(chuàng)新升級(jí)，深化危機(jī)應(yīng)對(duì)措施，化解重大風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)，保障數(shù)據(jù)安全。三. 零壹智庫(kù)《聚合支付機(jī)構(gòu)大全(2022)》我國(guó)第三方支付交易規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，2022年Q1的交易規(guī)模為93.78萬(wàn)億元。第三方支付市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，聚合支付滲透率也在不斷提高。截至2022年6月30日，中國(guó)支付清算協(xié)會(huì)官網(wǎng)披露已備案的13421家收單外包服務(wù)機(jī)構(gòu)中，業(yè)務(wù)類(lèi)型含聚合支付技術(shù)服務(wù)的有463家。其中，有104家于2020年備案，307家于2021年備案，同比增長(zhǎng)200%左右；2022年上半年，52家聚合支付機(jī)構(gòu)完成備案，較上年同期減少69%。圖2 2020H2-2022H1聚合支付機(jī)構(gòu)備案情況

已備案的聚合支付機(jī)構(gòu)最早成立于1995年，此后成立的機(jī)構(gòu)數(shù)量逐年增加，2015年成立數(shù)量最多，有45家。63家公司在成立不到一年半的時(shí)間內(nèi)即完成了備案。圖3已備案的聚合支付機(jī)構(gòu)成立時(shí)間

已備案的聚合支付服務(wù)商的注冊(cè)地址分布在26個(gè)省市，其中廣東和北京最多，各89家；其次為上海，達(dá)71家。三地合計(jì)249家，占已備案機(jī)構(gòu)的半數(shù)以上。已備案的聚合支付機(jī)構(gòu)中有445家（96.1%）可在全國(guó)范圍內(nèi)開(kāi)展業(yè)務(wù)。四.京東科技《數(shù)字家庭2025白皮書(shū)》2021年中國(guó)數(shù)字家庭市場(chǎng)規(guī)模達(dá)9371億元，同比增長(zhǎng)15.2%，2021-2025年中國(guó)數(shù)字家庭CAGR將達(dá)18.5%，2025年中國(guó)數(shù)字家庭市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)18468億人民幣。圖4 2018-2025年中國(guó)數(shù)字家庭市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)

在智能化功能中，智慧物業(yè)類(lèi)功能（如線上預(yù)約家政、維修等生活服務(wù)）、智能安防類(lèi)功能（如住房?jī)?nèi)智能安全防護(hù)系統(tǒng)和樓宇監(jiān)控）、社區(qū)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)以及家居控制類(lèi)功能是當(dāng)前覆蓋率較高的智能化社區(qū)功能。智能娛樂(lè)類(lèi)（影音/教育/酷玩）產(chǎn)品和智能環(huán)境類(lèi)產(chǎn)品是最為普及的2種智能家居產(chǎn)品。此外，需求程度較高的智能照明、清潔、廚電和安防類(lèi)產(chǎn)品也是當(dāng)前家庭購(gòu)置較多的智能家居。但是需求較高的智能衛(wèi)浴類(lèi)產(chǎn)品的購(gòu)置比例還相對(duì)較低，未來(lái)可能有較大的增長(zhǎng)空間。用戶主要以全屋智能產(chǎn)品成套方式購(gòu)買(mǎi)為主，尤其一線城市更傾向成套采購(gòu)產(chǎn)品。一線城市用戶更關(guān)注產(chǎn)品的功能和智能化程度，新一線城市用戶更關(guān)注產(chǎn)品的安裝和操作便利性，二線城市用戶更關(guān)注產(chǎn)品的質(zhì)量。圖5 購(gòu)買(mǎi)智能家居產(chǎn)品方式

五.畢馬威《2022年全球及中國(guó)未來(lái)財(cái)富管理行業(yè)趨勢(shì)及展望報(bào)告》截至2020年中國(guó)居民個(gè)人可投資資產(chǎn)總規(guī)模達(dá)31萬(wàn)億美元，2016至2020年年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)11%。到2025年，中國(guó)居民的可投資資產(chǎn)總規(guī)模將達(dá)到50萬(wàn)億美元，2021至2025年期間繼續(xù)保持兩位數(shù)的增長(zhǎng)速度。與此同時(shí)，中國(guó)財(cái)富管理市場(chǎng)的各類(lèi)資管產(chǎn)品規(guī)模已達(dá)103.3萬(wàn)億元人民幣，2014至2020年年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)16%。我國(guó)居民可投資資產(chǎn)仍處在高速增長(zhǎng)階段，為財(cái)富管理行業(yè)的發(fā)展提供了肥沃的土壤。圖6 2014 -2020 中國(guó)各類(lèi)資管產(chǎn)品規(guī)模

市場(chǎng)上各類(lèi)玩家各具優(yōu)勢(shì)：· 從資管市場(chǎng)規(guī)模上看，銀行理財(cái)始終是市場(chǎng)上的中堅(jiān)力量，預(yù)計(jì)未來(lái)銀行理財(cái)仍將保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2021年末凈值型理財(cái)產(chǎn)品余額為26.96萬(wàn)億元人民幣，占存續(xù)理財(cái)產(chǎn)品規(guī)模的92.97%。·中國(guó)個(gè)人商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)市場(chǎng)潛力巨大。2021年三大支柱養(yǎng)老保險(xiǎn)占比分別為58.16%、35.45%、6.40%，相比海外成熟市場(chǎng)還有很大增長(zhǎng)空間。·中國(guó)內(nèi)地第三方財(cái)富管理市場(chǎng)仍處在起步階段，2019年中國(guó)第三方財(cái)富管理規(guī)模為4891億美元，中國(guó)內(nèi)地第三方財(cái)富市場(chǎng)滲透率僅為6.2%，遠(yuǎn)低于中國(guó)香港的32%和美國(guó)的62%。六.Mob研究院《2022年中國(guó)企業(yè)級(jí)SaaS行業(yè)研究報(bào)告》中國(guó)企業(yè)級(jí)SaaS品類(lèi)多樣，To B服務(wù)遍及全行業(yè)，已突破500大類(lèi)應(yīng)用，主要以傳統(tǒng)IT的SaaS為主，以協(xié)同、CRM、HR為代表。隨著業(yè)務(wù)垂直場(chǎng)景的變化與爆發(fā)，非標(biāo)準(zhǔn)化SaaS服務(wù)市場(chǎng)已經(jīng)崛起，但與發(fā)達(dá)國(guó)家還存在差距。自2015年起，企業(yè)級(jí)SaaS B輪及以后融資比例逐年提升。過(guò)去10年，紅杉、經(jīng)緯、高瓴等明星資本紛紛入場(chǎng)，逐漸將中國(guó)SaaS帶入快速車(chē)道，2021年開(kāi)始投資熱度逐步回升。我國(guó)應(yīng)用SaaS市場(chǎng)預(yù)計(jì)2023年規(guī)模超千億，但仍較為分散。從細(xì)分賽道看，市場(chǎng)覆蓋率最高為CRM，最暢銷(xiāo)類(lèi)別為CRM、數(shù)字營(yíng)銷(xiāo)、協(xié)同辦公及HCM。其中數(shù)字營(yíng)銷(xiāo)逐漸受到企業(yè)重視，占比穩(wěn)定上升。圖7 歷年國(guó)內(nèi)企業(yè)級(jí)SaaS最暢銷(xiāo)服務(wù)類(lèi)別

中國(guó)企業(yè)級(jí)SaaS細(xì)分行業(yè)規(guī)模持續(xù)走高，CRM、ERP與辦公協(xié)同依然為行業(yè)規(guī)模前三。財(cái)稅SaaS子行業(yè)具有明顯上升趨勢(shì)。5大細(xì)分賽道中，ERP與財(cái)稅管理市場(chǎng)集中度最高，其中用友市占率第一。Salesforce、北森分別為CRM和HCM賽道的TOP企業(yè)，CRM（包含SCRM與客服等子領(lǐng)域）與HCM集中度待提升。END.