深圳建行正式發(fā)布線上投研服務(wù)平臺暨獨家私享二期客戶活動成功舉辦

邁入大財富管理時代，深圳建行致力于探索專業(yè)化發(fā)展路徑，傾心打造財富管理特色品牌。今年以來，深圳建行通過整合建行集團(tuán)及頭部第三方資管機(jī)構(gòu)投研資源，開展平臺化合作研究，建設(shè)買方投研專業(yè)能力，為客戶提供投研投顧服務(wù)。8月16日下午，深圳建行正式發(fā)布線上投研服務(wù)平臺——“深圳建行投研觀察”，并成功舉辦第二期“獨家私享”線下投研品牌活動。

活動主題《布局長壽時代，聚合養(yǎng)老生態(tài)》

本期活動主題緊跟社會熱點，隨著國家個人養(yǎng)老金政策落地，居民養(yǎng)老需求覺醒，“養(yǎng)老”熱風(fēng)來襲。在養(yǎng)老活動籌備初期，通過充分調(diào)研，了解到客戶對“養(yǎng)老政策導(dǎo)向、養(yǎng)老金融發(fā)展趨勢、養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)投資機(jī)會”等話題比較關(guān)心。深圳建行聯(lián)合建信理財共同邀請高校教授、首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家、產(chǎn)業(yè)實戰(zhàn)專家等嘉賓，現(xiàn)場與私人銀行客戶進(jìn)行近距離互動交流和思想碰撞，共同探討?zhàn)B老背后的生態(tài)建設(shè)，獲得客戶一致好評。

嘉賓觀點剪影

中山大學(xué)嶺南學(xué)院教授彭浩然提到我國基本養(yǎng)老保險的財務(wù)可持續(xù)性面臨較大挑戰(zhàn)且替代率不足，解決問題核心要點不僅在于籌資，更在于服務(wù)供給。在此背景下，大成基金副總經(jīng)理兼首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家姚余棟提出個人養(yǎng)老金投資是國家和居民養(yǎng)老必然選擇，養(yǎng)老金資金將加快入市，長期封閉、加杠桿、優(yōu)質(zhì)的“固收+“策略在養(yǎng)老時代占據(jù)優(yōu)勢，增配權(quán)益是大勢所趨。從產(chǎn)業(yè)角度看，泰康建投經(jīng)委會成員 劉淑琴提出康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)如保險、醫(yī)療、健康管理、護(hù)理、社交、文娛、紀(jì)念園等需求發(fā)展旺盛，核心城市網(wǎng)絡(luò)化布局空間巨大，民營養(yǎng)老機(jī)構(gòu)將發(fā)揮關(guān)鍵作用。

圓桌論壇思想碰撞 自由交流形成朋友圈

嘉賓分享結(jié)束后，活動進(jìn)入圓桌論壇與自由交流環(huán)節(jié)。私人銀行客戶在養(yǎng)老投資選擇、國內(nèi)經(jīng)濟(jì)趨勢、養(yǎng)老社區(qū)與養(yǎng)老保險配置等方面進(jìn)一步提出自己的困惑，與嘉賓互相交流觀點，對未來提出自己的思考。借助此次機(jī)會，嘉賓與嘉賓之間，嘉賓與客戶之間建立了聯(lián)系，客戶對市場熱點有了更深一層的思考和結(jié)論。

線上投研服務(wù)平臺發(fā)布——不忘初心 專業(yè)服務(wù)

因為專業(yè)所以信賴！市場變化快，投資聲音多，如何去選擇、捕捉機(jī)會與甄別投資風(fēng)險，讓客戶感到非常困惑。如何加強(qiáng)客戶對財富管理的專業(yè)認(rèn)知，樹立對金融市場的信心及良好的投資理念，正是深圳建行投研投顧服務(wù)的初心所在。

經(jīng)過近3個月的試運營，《深圳建行投研觀察》線上投研服務(wù)平臺于8月16日正式上線。

《深圳建行投研觀察》是深圳建行充分發(fā)揮平臺優(yōu)勢，整合集團(tuán)內(nèi)外頭部資管機(jī)構(gòu)優(yōu)質(zhì)投研資源，從客戶視角出發(fā)，定期輸出“客戶看得懂、用得著”的買方投研服務(wù)的線上平臺。平臺將定期為客戶提供專業(yè)的投研觀點、生動的投教服務(wù)，讓客戶在享受客戶經(jīng)理面對面線下服務(wù)的同時，通過線上平臺隨時隨地輕松了解身邊的財富資訊和投資機(jī)會。

《深圳建行投研觀察》線上服務(wù)平臺正式上線，進(jìn)一步豐富了深圳建行投研服務(wù)渠道，初步形成客戶端線下投研活動+線上投研服務(wù)的立體投研投顧服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。

下階段，深圳建行將持續(xù)拓展投研輸出渠道、豐富投研輸出內(nèi)容，逐步引導(dǎo)客戶建立良好的投資理念，客觀看待單一資產(chǎn)潮起潮落，通過多元化資產(chǎn)配置實現(xiàn)財富管理規(guī)劃，解決客戶財富規(guī)劃的痛點難點，實現(xiàn)對客戶長期陪伴式的專業(yè)財富規(guī)劃服務(wù)。（投研投顧中心 蔡琰琰 洪榕）

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